ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

АСК "Укррiчфлот" створена наказом Фонду державного майна України вiд 10.11.1992 р. № 477. Протягом 1993-1996 рокiв ФДМУ реалiзовував акцiї АСК "Укррiчфлот" фiзичним та юридичним особам в процесi приватизацiї. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2011 року змiнено повне найменування Компанiї на Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот". 20 квiтня 2011 року на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про приєднання до АСК "Укррiчфлот" дочiрнiх пiдприємств. У 2011 роцi був пiдписаний передавальний акт мiж АСК "Укррiчфлот" та дочiрнiм пiдприємством "Херсонський рiчковий порт" АСК "Укррiчфлот". У 2012 роцi були пiдписанi передавальнi акти мiж АСК "Укррiчфлот" та дочiрнiми пiдприємствами "Днiпропетровський рiчковий порт", "Запорiзький рiчковий порт" та "Миколаївський рiчковий порт". 22.12.2017 року було змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 934 особи; - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 33 особи, з них 14 осiб - зовнiшнi сумiсники; - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 (осiб); - фонд оплати працi 247 908,2 тис. грн.; - факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - 7 009,00 тис. грн. (247908,2 - 254917,2 тис. грн.); зменшення на 7 009,00 тис. грн. пов`язане зi зменшенням чисельностi персоналу. - кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам АСК "Укррiчфлот". Кадрова програма вiдсутня. Пошук та пiдбiр персоналу емiтента здiйснюється з урахуванням операцiйних потреб емiтента. В разi виникнення потреби може забезпечуватися проведення навчання персоналу внутрiшнiми силами або з залученням стороннiх органiзацiй.

АСК "Укррiчфлот" є дiйсним членом АСОЦIАЦIЇ "РIЧКИ УКРАЇНИ", 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 12. Асоцiацiя "Рiчки України" здiйснює: - спiвробiтництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функцiонування на ринку вантажних та пасажирських перевезень внутрiшнiми водними шляхами (рiчками), на ринку виконання вантажно-розвантажувальних робiт для забезпечення перевезень вантажiв внутрiшнiми водними шляхами (рiчками), на ринку будiвельних та проектних робiт на внутрiшнiх водних шляхах (рiчках), на ринку добування та виробництва будiвельно-мiнеральних вантажiв та сумiжних з ними ринках; - захист iнтересiв Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, а також в iнших органiзацiях як в Українi, так i за кордоном; - сприяння формуванню i розповсюдженню засад етики в господарськiй дiяльностi, зокрема шляхом опрацювання i вдосконалення норм добросовiсної поведiнки в господарському оборотi; - створення умов для розв'язання спорiв шляхом досягнення мирових угод та арбiтражу; - сприяння пiдвищенню ефективностi функцiонування галузi внутрiшнього водного (рiчкового) транспорту та сумiжних галузей шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицiй щодо об'єктивно об?рунтованих видiв класифiкаторiв, стандартiв якостi товарiв, експлуатацiйної надiйностi та безпеки, стандартiв з питань екологiї; - сприяння у створеннi умов для виходу учасникiв Асоцiацiї на закордоннi ринки. АСК "Укррiчфлот" є дiйсним членом АСОЦIАЦIЇ "РIЧКИ УКРАЇНИ" протягом 5 рокiв та 4 мiсяцiв, виконує функцiї дiйсного члена асоцiацiї.

Спiльна дiяльнiсть не проводиться.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Фiнансування дiяльностi Компанiя здiйснює за рахунок власного та позикового капiталу, рацiональне спiввiдношення власних i залучених коштiв забезпечує ефективне функцiонування пiдприємства. Основним джерелом запозичень на 31.12.2020р. є довгостроковi кредити банкiв, в тому числi поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями.

№ з/п Основний вид продукцiї* Обсяг виробництва Обсяг реалiзованої продукцiї у натуральнiй формi (тис. т) у грошовiй формi (тис. грн) у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї у натуральнiй формi (тис. т) у грошовiй формi (тис. грн) у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї 1 2 3 4 5 6 7 8 Послуги з перевезення 1 492 596 234 55% 1 492 596 234 55% Портовi послуги 2 995 365 892 34% 2 995 365 892 34% Продаж пiску 890 73 000 7% 890 73 000 7% Iнше - 51 980 4% - 51 980 4% Всього 5 377 1 087 106 100% 5 377 1 087 106 100% Основний тренд результатiв дiяльностi Компанiї за 2020р. має тенденцiю до зниження. Зниження фiнансових та об'ємних показникiв пов'язане з загальним зменшенням дiлової активностi в Українi, пов'язане з коронавiрусним карантином в першiй половинi 2020р., який призвiв до сповiльнення свiтового товарообороту, падiння свiтових цiн на метал та паливо. У порiвняннi з 2019 роком, за звiтний перiод чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї зменшився на 11% та склав 1 087 млн. грн., в тому числi доходи за транспортнi послуги склали- 543 млн. грн., стивiдорнi послуги в портах - 420 млн. грн. Обсяги перевезення флотом (в натуральному виразi) в 2020 р. склали 1 492 тис.т, за попереднiй 2019 рiк - 1 672 тис. т., зменшення об'ємiв склало 180 тис.т або 11% i було викликане падiнням об'ємiв каботажних перевезень. Об'єми обробки вантажiв портами Компанiї склали 2 966 тис.т, що на 8% менше порiвняно з 2019 роком. Головними вантажопотоками у 2020 роцi залишалися металопродукцiя, зерновi культури та мiнерально-будiвельнi вантажi. Середньо реалiзацiйнi цiни склали: для послуг перевезення - 362 грн. без ПДВ/т (95% по вiдношенню до 2019р.), для стивiдорних послуг - 132 грн. без ПДВ/т (109% по вiдношенню до 2019р.). Загальна сума експорту складає 394 млн. грн. та його частка в загальному обсязi продажiв складає 36%. В 2020 роцi Компанiя продовжує розвивати напрямок надання послуг з комплексної логiстики, який включає одночасний супровiд, перевантаження i перевезення вантажiв. Такий пiдхiд приваблює клiєнтiв вiдсутнiстю необхiдностi укладати велику кiлькiсть договорiв, самостiйно узгоджувати рух вантажiв та нести вiдповiднi ризики. Компанiя також продовжує активно розвивати такий напрям як зерновi вантажi. Так, хоч в 2020 роцi вiдбулося пов'язане з неврожаєм зменшення об'ємiв в порiвняннi с 2019р., було перевезено 244 тис.т. (74% по вiдношенню до 2019р.). Основним та стратегiчним партнером в цьому напрямку з 2018 року являється мiжнародний холдинг BUNGE SA, для якого Компанiя розробила та здiйснює комплексну логiстику, в рамках якої запроваджена та спiльно розроблена стратегiя розвитку зернової логiстики з масштабними цiлями на 2021 рiк i далi. Надання повного комплексу послуг для зернотрейдера свiтового масштабу є можливим завдяки унiкальнiй iнтеграцiї потужностей елеватору, портової iнфраструктури, флоту, плавмеханiзацiї та роботи високопрофесiйного персоналу з обох сторiн. В 2020 роцi продовжилася спiвпраця УРФ та найбiльшого стивiдорного оператора ТIС-Контейнерний термiнал з наземного перевезення вантажiв у контейнерах залiзничним та автомобiльним транспортом. В рамках проекту в Порту надаються послуги з виконання вантажних операцiй з обробки контейнерiв та стафiровки вантажiв, диспетчеризацiї автомобiльного транспорту, пiдготовки та ремонту контейнерiв, обробки рефрижераторних контейнерiв iз швидкопсувними вантажами та iншi додатковi послуги. Обробка контейнерiв дозволяє продовжувати надавати послуги у мiжнавiгацiйний перiод. За 2020 рiк Компанiєю оброблено близько 6 тисяч контейнерiв, обсяг знизився порiвняно з минулим роком на 29% в зв'язку з сповiльненням товарообороту з Китаєм. В 2020 роцi Компанiя видобула 829 тис. т пiску на двох родовищах. Було реалiзовано 890 тис. т. МСГ, що в порiвняннi з 2019 р. менше на 5%. Компанiя продовжувала надавати послуги парому у мiстi Нiкополь. За 2020 рiк перевезено 11 тис. пасажирiв та 6 тис. т вантажiв.

Значних прибдань не планується.

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни: Будiвлi Виробниче та iнше обладнання Плавзасоби Iнше Незавершене будiвництво Всього Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 1 023 351 269 428 1 168 121 99 371 59 914 2 620 185 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2018 року 1 052 746 284 716 1 168 121 122 172 59 914 2 687 669 Накопичений знос (29 395) (15 288) - (22 801) - (67 484) Надходження 5 500 16 730 125 268 13 701 25 912 187 111 Вибуття (352) (4 017) (20 429) (515) (167) (25 480) Переведення в iншу категорiю (4 262) 3 296 37 116 2 651 (38 801) - Амортизацiйнi вiдрахування (29 422) (21 396) (68 069) (24 694) - (143 581) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 994 815 264 041 1 242 007 90 514 46 858 2 638 235 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2019 року 1 053 525 299 735 1 309 555 137 630 46 858 2 847 303 Накопичений знос (58 710) (35 694) (67 548) (47 116) - (209 068) Надходження 2 913 2 858 89 834 6 392 198 366 300 363 Вибуття (4 560) (2 431) (2 105) (19 670) (117 750) (146 516) Переоцiнка необоротних активiв (344 461) 31 375 91 999 (18 150) - (239 237) Знецiнення необоротних активiв (16 158) (6 505) (762) (540) - (23 965) Вiдновлення знецiнення необоротних активiв 1 004 1 553 607 247 - 3 411 Переведення у iнвестицiйну нерухомiсть (71 605) (14 371) - (89) - (86 065) Переведення в iншу категорiю 6 803 281 18 768 5 068 (30 920) - Амортизацiйнi вiдрахування (27 700) (20 023) (91 271) (13 811) - (152 805) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 541 051 256 778 1 349 077 49 961 96 554 2 293 421 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2020 року 541 051 256 778 1 349 077 49 961 96 554 2 293 421 Накопичений знос - - - - - - Станом на 31 грудня 2020 року основнi засоби з балансовою вартiстю 532 269 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 515 194 тисяч гривень) були наданi у заставу третiм сторонам як забезпечення позикових коштiв Компанiї (Примiтка 27). Основнi засоби Компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду, грунтуючись на Рiвнi 2 iєрархiї справедливої вартостi (вхiднi данi не пiддаються спостереженню для активу). На 31 грудня 2020 року Компанiя залучила професiйних незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi основних засобiв. Справедлива вартiсть була визначена на основi амортизованої вартостi замiщення або ринкових даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки. Ефект вiд переоцiнки був вiдображений станом на 31 грудня 2020 року. В таблицi нижче наведено iнформацiю про ефект вiдображення результатiв проведеної оцiнки основних засобiв на 31 грудня 2020 року: Визнано у складi доходiв/(витрат) Визнано у складi iншого сукупного доходу Збiльшення вартостi вiд переоцiнки основних засобiв 3 411 332 010 Зменшення вартостi вiд переоцiнки основних засобiв (23 964) (571 247) Всього (20 553) (239 237)

Залежнiсть вiд сезонних змiн Основна дiяльнiсть Компанiї залежить вiд сезонних змiн. Надання послуг з транспортування внутрiшнiми водними шляхами України та навантажувальнi роботи в портах центрального регiону залежать вiд навiгацiйного перiоду, який триває у середньому 300 днiв з березня по грудень. Таким чином основна дiяльнiсть Компанiї має навiгацiйний та мiжнавiгацiйний перiод роботи. Мiжнавiгацiйний перiод впливає на обсяги транспортних перевезень та портово-навантажувальних робiт i в цiлому на фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства.

Фiнансування дiяльностi Компанiя здiйснює за рахунок власного та позикового капiталу, рацiональне спiввiдношення власних i залучених коштiв забезпечує ефективне функцiонування пiдприємства. Основним джерелом запозичень на 31.12.2020р. є довгостроковi кредити банкiв, в тому числi поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями.

-

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення фiнансово-господарського стану окремих пiдприємств, ситуацiї в транспортному секторi та, зокрема, в секторi рiчкових вантажних перевезень. В наступному роцi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види основної дiяльностi, що i в звiтному роцi - надавати послуги перевезень та перевалки вантажiв, здiйснювати продаж пiску. У перелiку основних планових задач компанiї на наступний рiк залишається максимiзацiя виручки та пiдвищення рентабельностi валового прибутку за рахунок збiльшення оборотностi флоту, як одного з найприбутковiших напрямкiв дiяльностi; залучення нових клiєнтiв та нових вантажiв; максимiзацiї частки вантажопотокiв з високим валовим прибутком. Компанiя також планує розширення напрямку комплексної логiстики вантажiв агропромислового сектору шляхом створення нових та модернiзацiї наявних потужностей для перевалки та зберiгання зерна та продуктiв його переробки. Ще одним плановим напрямком для компанiї є скорочення накладних постiйних витрат за рахунок цифровiзацiї та автоматизацiї як виробничих, так i адмiнiстративно-управлiнських бiзнес-процесiв, продажу непрофiльних активiв. В перiод 2013-2020 рокiв обсяги рiчкових вантажних перевезень рiчкою Днiпро зросли втричi з 3,4 млн. т до 11,2 млн. т. У 2021 роцi очiкується подальше зростання попиту на послуги перевезень та перевалки вантажiв на цiльовому ринку Компанiї. У свою чергу, ПрАТ "Судноплавна Компанiя "Укррiчфлот" - одна iз найбiльших транспортних компанiй, що володiє власною рiчковою iнфраструктурою та флотом, i надає комплекснi логiстичнi послуги з перевезень вантажiв рiчковим транспортом, попит на якi щорiчно зростає. Саме це є важливим фактором, який дозволяє керiвництву Компанiї планувати зростання обсягiв по здiйсненню послуг, укрiплення позицiй на ринку та залучення iнвестицiй, котрi будуть спрямованi на розвиток бiзнесу.

В 2019 роцi Компанiя почала розробку системи керування вантажами та процесами порту, яку буде розвивати та вдосконалювати в майбутньому. Стосовно дослiджень, кожного кварталу Компанiя аналiзує вантажопотiк країни для визначення потенцiальної вантажної бази та залучення нових клiєнтiв.

-