ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"

АСК "Укррiчфлот" створена наказом Фонду державного майна України вiд 10.11.1992 р. № 477. Протягом 1993-1996 рокiв ФДМУ реалiзовував акцiї АСК "Укррiчфлот" фiзичним та юридичним особам в процесi приватизацiї. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2011 року змiнено повне найменування Компанiї на Публiчне акцiонерне товариство "Судноплавна компанiя "Укррiчфлот". 20 квiтня 2011 року на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про приєднання до АСК "Укррiчфлот" дочiрнiх пiдприємств. У 2011 роцi був пiдписаний передавальний акт мiж АСК "Укррiчфлот" та дочiрнiм пiдприємством "Херсонський рiчковий порт" АСК "Укррiчфлот". У 2012 роцi були пiдписанi передавальнi акти мiж АСК "Укррiчфлот" та дочiрнiми пiдприємствами "Днiпропетровський рiчковий порт", "Запорiзький рiчковий порт" та "Миколаївський рiчковий порт". 22.12.2017 року було змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 1046 осiб; - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 89 осiб, з них 38 осiб- зовнiшнi сумiсники; - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 (осiб); - фонд оплати працi 254 917,2 тис.грн.; - факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року +36440,9 тис.грн. (254917,2-218476,3 тис.грн.); збiльшення на 36440,9 тис.грн. пов'язане зi збiльшенням розмiру заробiтної плати виробничого персоналу та ключових працiвникiв; - кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам АСК "Укррiчфлот". Кадрова програма вiдсутня. Пошук та пiдбiр персоналу емiтента здiйснюється з урахуванням операцiйних потреб емiтента. В разi виникнення потреби може забезпечуватися проведення навчання персоналу внутрiшнiми силами або з залученням стороннiх органiзацiй.

АСК "Укррiчфлот" є дiйсним членом АСОЦIАЦIЇ "РIЧКИ УКРАЇНИ", 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 12. Асоцiацiя "Рiчки України" здiйснює: - спiвробiтництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функцiонування на ринку вантажних та пасажирських перевезень внутрiшнiми водними шляхами (рiчками), на ринку виконання вантажно-розвантажувальних робiт для забезпечення перевезень вантажiв внутрiшнiми водними шляхами (рiчками), на ринку будiвельних та проектних робiт на внутрiшнiх водних шляхах (рiчках), на ринку добування та виробництва будiвельно-мiнеральних вантажiв та сумiжних з ними ринках; - захист iнтересiв Членiв Асоцiацiї в органах державної влади, а також в iнших органiзацiях як в Українi, так i за кордоном; - сприяння формуванню i розповсюдженню засад етики в господарськiй дiяльностi, зокрема шляхом опрацювання i вдосконалення норм добросовiсної поведiнки в господарському оборотi; - створення умов для розв'язання спорiв шляхом досягнення мирових угод та арбiтражу; - сприяння пiдвищенню ефективностi функцiонування галузi внутрiшнього водного (рiчкового) транспорту та сумiжних галузей шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицiй щодо об'єктивно об?рунтованих видiв класифiкаторiв, стандартiв якостi товарiв, експлуатацiйної надiйностi та безпеки, стандартiв з питань екологiї; - сприяння у створеннi умов для виходу учасникiв Асоцiацiї на закордоннi ринки. АСК "Укррiчфлот" є дiйсним членом АСОЦIАЦIЇ "РIЧКИ УКРАЇНИ" протягом 4 рокiв та 4 мiсяцiв, виконує функцiї дiйсного члена асоцiацiї.

Спiльна дiяльнiсть не проводиться.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Фiнансування дiяльностi Компанiя здiйснює за рахунок власного та позикового капiталу, рацiональне спiввiдношення власних i залучених коштiв забезпечує ефективне функцiонування пiдприємства. Основним джерелом запозичень на 31.12.2019р. є довгостроковi кредити банкiв, в тому числi поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями.

№ з/п Основнi види продукцiї *Обсяг виробництва *Обсяг реалiзованої продукцiї у натуральнiй формi (фiзична одиниця вимiру) у грошовiй формi (тис.грн) у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї у натуральнiй формi (фiзична одиниця вимiру) у грошовiй формi (тис.грн) у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Послуги фрахту, тис. т. 1 672 575 941 56 1 672 611 592 50 2 Портовi послуги, тис. т. 3 247 312 892 31 3 247 395 708 32 3 Контейнерна логiстика, шт 8 635 41 282 4 8 635 44 504 4 4 Пiсок, тис. т. 940 82 930 8 940 87 555 7 5 Iнше - 7 197 1 - 82 948 7 1 020 242 1 222 307 Структура продажiв 2019р. тис.грн., без ПДВ Продажи Сумма % Експорт 120 757 10% Внутрiшнi продажi 1 101 550 90% Всего продаж 1 222 307 100% Структура основних постачальникiв за 2019р. Найменування постачальника, Сума, тис. грн. % Тип послуг/товарiв за 2019 рiк: Сигран ООО 126 851 14% Ремонт суден Интерэнерготрейд ООО 11 942 1% Паливо Vi-Za Star Turizm Denizcilik Tic 39 613 4% Портовi збори Onyx Ship Management&Maritime Services Trade LTD 61 452 7% Витрати плавскладу СКЛ ООО 31 067 3% Портовi збори KPI BRIDGE OIL SINGAPORE PTE LTD 60 599 7% Паливо CYE PETROL TIC.LTD.STI 22 156 2% Паливо Механика-ТД ООО 20 306 2% Матерiали ДЛ-Интермодал ООО 13 775 2 % Експедирування Iншi 559 582 58 % Всього 908 197 100% Середньо реалiзацiйнi цiни склали: для послуг перевезення - 366 грн. без ПДВ за тонну, для стивiдорних послуг - 122 грн. без ПДВ за тонну. Загальна сума експорту складає 121 млн. грн. та його частка в загальному обсязi продажiв складає 10%. Говорячи про перспективи розвитку АСК "Укррiчфлот" на майбутнє, необхiдно спочатку окреслити поточний стан та подальший розвиток транспортної галузi в цiлому. Україна володiє значними рiчковими ресурсами. В Українi є три великi судноплавнi рiчки: Дунай, Днiпро i Пiвденний Буг. Сьогоднi рiчковi перевезення складають близько 1% вiд загальної структури перевезень по країнi (переважає автотранспорт - 77%, залiзна дорога - 22%). У той час як в країнах ЄС цей показник у середньому складає 6,2%. Таким чином, потенцiйно в Українi є значний ресурс для збiльшення вантажоперевезень по рiчках. Слiд зазначити, що на тлi зростаючого морського експорту iнфраструктура Укрзалiзницi, найближчого конкурента водного транспорту, в портах стає критичним вузьким мiсцем, особливо в перiод збору врожаю i активного експорту. Водночас, незважаючи на iснуючу iнфраструктуру i наявнiсть розгалуженої мережi внутрiшнiх водних шляхiв - рiчковий транспорт в Українi використовується не повною мiрою. Загрузка рiчкової iнфраструктури становить близько 35%. Динамiка рiчкових перевезень по р. Днiпро в перiод 2013-2018 гг. демонструє чiткий рiст з 3,4 млн. до 9,9 млн. т. В 2018-2019 роках обсяги рiчкових вантажних перевезень продемонстрували рiст бiльш нiж на 19% з 9,9 млн. т до 11,8 млн. т. В 2020 роцi очiкується подальше зростання показникiв ринку на якому присутня Компанiя. До основних факторiв, якi сприяли висхiдному тренду рiчкових перевезень необхiдно вiднести: критичний стан автодорожнього полотна i з/д iнфраструктури; контроль за допустимими навантаженнями при перемiщеннi вантажного автотранспорту; зростання з/д тарифiв. В найближчi 5 рокiв Рiчка Днiпро, найбiльша рiчкова транспортна артерiя країни, може бути залучена до логiстики 11 промислово розвинених областей України. Потенцiйна вантажна база для рiчкового транспорту в найближчiй перспективi складає близько 30 млн. т. Для забезпечення перевезення потенцiйної вантажної бази можливо залучити 270 суден рiзного класу: 128 суден "рiчка-море", 85 барж i 43 буксира сумарним DWT 530 тис. т. Приблизний обсяг iнвестицiй в суднобудування i сумiжнi галузi в наступнi 10 рокiв складе близько $1,7 млрд. В свою чергу, АСК "Укррiчфлот" - одна iз найбiльших транспортних компанiй, що володiє власною iнфраструктурою i надає комплекснi логiстичнi рiшення з використанням рiчки Днiпро. Саме це є важливим фактором, який дозволяє керiвництву Компанiї планувати зростанням обсягiв по здiйсненню послуг, розширення клiєнтського портфеля та залучення iнвестицiй, котрi будуть спрямованi на розвиток бiзнесу.

Значних прибдань не планується.

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни: Будiвлi Виробниче та iнше обладнання Плавзасоби Iнше Незавершене будiвництво Всього Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 1 108 850 265 824 1 300 251 83 485 35 811 2 794 221 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2017 року 1 108 850 265 824 1 300 251 83 485 35 811 2 794 221 Накопичений знос - - - - - - Надходження 4 420 23 484 65 671 23 813 44 816 162 204 Надходження вiд приєднання ПрАТ "Чернiгiвський рiчковий порт" 2 713 22 550 6 450 3 - 31 716 Вибуття (11 229) (1 154) (37 115) (637) (305) (50 440) Переоцiнка необоротних активiв - - (176 507) - - (176 507) Знецiнення необоротних активiв - - (865) - - (865) Вiдновлення знецiнення необоротних активiв - - 45 - - 45 Переведення в iншу категорiю (51 584) (26 267) 85 590 12 669 (20 408) - Амортизацiйнi вiдрахування (29 819) (15 009) (75 399) (19 962) - (140 189) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 1 023 351 269 428 1 168 121 99 371 59 914 2 620 185 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2018 року 1 052 746 284 716 1 168 121 122 172 59 914 2 687 669 Накопичений знос (29 395) (15 288) - (22 801) - (67 484) Надходження 5 500 16 730 125 268 13 701 25 912 187 111 Вибуття (352) (4 017) (20 429) (515) (167) (25 480) Переведення в iншу категорiю (4 262) 3 296 37 116 2 651 (38 801) - Амортизацiйнi вiдрахування (29 422) (21 396) (68 069) (24 694) - (143 581) Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 994 815 264 041 1 242 007 90 514 46 858 2 638 235 Первiсна вартiсть на 31 грудня 2019 року 1 053 525 299 735 1 309 555 137 630 46 858 2 847 303 Накопичений знос (58 710) (35 694) (67 548) (47 116) - (209 068) Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби з балансовою вартiстю 515 194 тисяч гривень (на 31 грудня 2018 року - 338 815 тисяч гривень) були наданi у заставу третiм сторонам як забезпечення позикових коштiв Компанiї (Примiтка 29). Основнi засоби Компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду, ?рунтуючись на Рiвнi 2 iєрархiї справедливої вартостi (вхiднi данi не пiддаються спостереженню для активу). На 31 грудня 2018 року Компанiя залучила професiйних незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi Плавзасобiв. Справедлива вартiсть була визначена на основi амортизованої вартостi замiщення або ринкових даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки. Ефект вiд переоцiнки був вiдображений станом на 31 грудня 2018 року. В таблицi нижче наведено iнформацiю про ефект вiдображення результатiв проведеної оцiнки основних засобiв на 31 грудня 2018 року: Визнано у складi доходiв/(витрат) Визнано у складi iншого сукупного доходу Збiльшення вартостi вiд переоцiнки основних засобiв 45 13 607 Зменшення вартостi вiд переоцiнки основних засобiв (865) (190 114) Всього (820) (176 507)

Залежнiсть вiд сезонних змiн Основна дiяльнiсть Компанiї залежить вiд сезонних змiн. Надання послуг з транспортування внутрiшнiми водними шляхами України та навантажувальнi роботи в портах центрального регiону залежать вiд навiгацiйного перiоду, який триває у середньому 300 днiв з березня по грудень. Таким чином основна дiяльнiсть Компанiї має навiгацiйний та мiжнавiгацiйний перiод роботи. Мiжнавiгацiйний перiод впливає на обсяги транспортних перевезень та портово-навантажувальних робiт i в цiлому на фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства.

Фiнансування дiяльностi Компанiя здiйснює за рахунок власного та позикового капiталу, рацiональне спiввiдношення власних i залучених коштiв забезпечує ефективне функцiонування пiдприємства. Основним джерелом запозичень на 31.12.2019р. є довгостроковi кредити банкiв, в тому числi поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями.

-

2019 рiк став перiодом впевненого розвитку спiльного проекту УРФ та найбiльшого стивiдорного оператора ТIС-Контейнерний термiнал з наземного перевезення вантажiв у контейнерах залiзничним та автомобiльним транспортом. Протягом 2019 року у Днiпропетровському рiчковому порту на постiйнiй щотижневiй основi здiйснювалася обробка двох контейнерних поїздiв, що курсують за маршрутом ДРП-ТIС-ДРП, мiсткiстю до 100 TEU кожний в експортному та iмпортному напрямках. В рамках проекту в Порту надаються послуги з виконання вантажних операцiй з обробки контейнерiв та стафiровки вантажiв, транспортно-експедиторського обслуговування, диспетчеризацiї автомобiльного транспорту, пiдготовки та ремонту контейнерiв, обробки рефрижераторних контейнерiв iз швидкопсувними вантажами та iншi додатковi послуги. Обробка контейнерiв дозволяє продовжувати надавати послуги у мiжнавiгацiйний перiод. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, ситуацiї в транспортному секторi та, зокрема, в секторi рiчкових вантажних перевезень. В наступному роцi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види основної дiяльностi, що i в звiтному роцi - надавати послуги перевезень та перевалки вантажiв, здiйснювати продаж пiску. В планах Компанiї є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази, впровадження послуг перевезення та перевалки для нових видiв вантажiв. На наступнi роки Компанiя планує продовжувати виконання своїх короткострокових та довгострокових планiв, пов'язаних з розширенням лiнiйки послуг, пошуком нових клiєнтiв, розробкою маркетингової стратегiї з урахування потреб та вимог ринку. В перiод 2013-2018 рокiв обсяги рiчкових вантажних перевезень по р. Днiпро зросли бiльш нiж на 190% з 3,4 млн. т до 9,9 млн. т. В 2018-2019 роках обсяги рiчкових вантажних перевезень продемонстрували рiст бiльш нiж на 19% з 9,9 млн. т до 11,8 млн. т. В 2020 роцi очiкується подальше зростання показникiв ринку на якому присутня Компанiя. В свою чергу, АСК "Укррiчфлот" - одна iз найбiльших транспортних компанiй, що володiє власною рiчковою iнфраструктурою та флотом, i надає комплекснi логiстичнi послуги з перевезень вантажiв рiчковим транспортом, попит на якi щорiчно зростає. Саме це є важливим фактором, який дозволяє керiвництву Компанiї планувати зростання обсягiв по здiйсненню послуг, укрiплення позицiй на ринку та залучення iнвестицiй, котрi будуть спрямованi на розвиток бiзнесу.

В 2019 роцi Компанiя почала розробку системи керування вантажами та процесами порту, яку буде розвивати та вдосконалювати в майбутньому. Стосовно дослiджень, кожного кварталу Компанiя аналiзує вантажопотiк країни для визначення потенцiальної вантажної бази та залучення нових клiєнтiв.

-