10 вересня 2025 року
м. Чернівці
справа № 725/2292/25
провадження 22-ц/822/716/25
Чернівецький апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:
головуючого Кулянда М. І.
суддів: Лисак І.Н., Половінкіної Н.Ю.,
секретар Скулеба А.І.,
учасники справи:
позивач ОСОБА_1 ,
відповідач Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області,
третя особа ОСОБА_2 ,
апеляційна скарга Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на рішення Чернівецького районного суду м.Чернівці від 17 червня 2025 року,
головуючий в суді першої інстанції суддя Піхало Н.В.,
Описова частина
Короткий зміст позовних вимог
В березні 2025 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, третя особа ОСОБА_2 про визнання права власності.
Посилалася на те, що вона є спадкоємцем за законом першої черги після смерті ОСОБА_3 , оскільки з 24 лютого 2003 року вона перебувала з ним у зареєстрованому шлюбі.
Крім того зазначала, що перевіркою архівної пенсійної справи ОСОБА_3 який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за його життя він отримував пенсію за вислугу років за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та пенсією забезпечений по 31 грудня 2023 року.
Зазначала, що за життя ОСОБА_3 , на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2022 року по справі 600/2819/22-а проведено перерахунок пенсії, та різниця пенсії, визначена відповідно до зазначеного рішення суду, за період з 01 грудня 2019 року по 31 жовтня 2022 року становить 140168 гривні 86 копійок та включена до Реєстру рішень суду.
Також, вказувала, що на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року по справі №600/2879/23-а проведено перерахунок пенсії, та різниця пенсії визначена, відповідно до зазначеного рішення суду, за період з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2023 року, становить 52000 гривні 00 копійок та включена до Реєстру рішень суду.
З метою прийняття спадщини ОСОБА_3 дружина померлого - ОСОБА_1 звернулася до приватного нотаріуса Вижницького районного нотаріального округу Чернівецької області Мицкан Ж.І. із заявою про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою приватного нотаріуса Вижницького районного нотаріального округу Чернівецької області Мицкан Ж.І.№21/02-31від 28 лютого 2025 року, їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на спадкове майно, що складається із недоотриманої пенсії та нарахованих до неї виплат, у зв'язку з тим, що необхідні для видачі свідоцтва про право на спадщину документи, відсутні.
Оскільки в силу вимог статті 1227 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, входять до складу спадщини, то дії відповідача, який перешкоджає йому як спадкоємцю у реалізації права на спадщину у вигляді невиплаченої доплати до пенсії спадкодавця, вважає протиправними.
Просила суд визнати за ОСОБА_1 право власності в порядку спадкування за законом нарахованої ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , але не виплаченої пенсії у розмірі 140168 гривні 86 копійок, та доплат у розмірі 52000 гривні 00 копійок.
Стягнути з Головного управління Пенсійного Фонду України у Чернівецькій області на користь ОСОБА_1 грошові кошти в порядку спадкування за законом після смерті ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді нарахованої та недоотриманої ним за життя пенсії у розмірі 140168 гривні 86 копійок, та доплати у розмірі 52000 гривні 00 копійок. Вирішити питання про розподіл судових витрат.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Чернівецького районного суду м.Чернівці від 17 червня 2025 року позов задоволено.
Визнано за ОСОБА_1 право власності в порядку спадкування за законом нарахованої ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , але не виплаченої пенсії у розмірі 140168 гривні 86 копійок, та доплат у розмірі 52 000 гривні 00 копійок.
Стягнуто з Головного управління Пенсійного Фонду України у Чернівецькій області на користь ОСОБА_1 грошові кошти в порядку спадкування за законом після смерті ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді нарахованої та недоотриманої ним за життя пенсії у розмірі 140168 гривні 86 копійок, та доплати у розмірі 52000 гривні 00 копійок.
Вирішено питання про розподіл судових витрат.
Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд першої інстанції виходив із того, що позивач, яка є спадкоємцем ОСОБА_1 за законом, у встановленому законом порядку прийняла спадщину та набула право на отримання невиплаченої спадкодавцю пенсії у повному обсязі.
Короткий зміст вимог апеляційної скарги
В апеляційній скарзі Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області просить рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.
Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу
Апелянт у своїй апеляційній скарзі посилається на те, що суд першої інстанції допустив порушення норм процесуального права та неправильно застосував норми матеріального права.
В обґрунтування апеляційної скарги апелянт зазначає про те, що Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначає спеціальний правовий режим грошових коштів у вигляді пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, і залишились неодержаними, у зв'язку з його смертю.
Зауважує, що такий підхід до врегулювання даних правовідносин має соціальне спрямування через закріплення спеціального порядку переходу права на отримання зазначених сум до певного кола осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника або є членами сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.
За позицією відповідача, у разі переходу до вказаних осіб належних спадкодавцеві соціальних виплат, відповідні правовідносини не є спадковими, у зв'язку з чим не застосовуються норми спадкового права.
Наголошує, що в даному випадку, право вимоги у зазначених осіб виникає не внаслідок спадкового правонаступництва, а через інший юридичний склад та у спеціально встановлений законом порядок, який визначений виключно статтею 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Зазначає, що за приписами статті 61 вказаного Закону, оспорювана сума не включається до складу спадщини і виплачується тим членам сім'ї пенсіонера, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте, батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.
Додає, що зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.
Додає, що грошові кошти у вигляді заборгованості по пенсії не є власністю Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області та не знаходяться на його рахунках, тому виконання судового рішення в повному обсязі можливе лише за наявності відповідного бюджетного призначення за рахунок Державного бюджету.
Узагальнені доводи та заперечення інших учасників справи
У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_1 просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.
Вважає рішення суду першої інстанції законними та обґрунтованими, а доводи апеляційної скарги - безпідставними.
Позиція апеляційного суду
Обставини справи, встановлені судом першої та апеляційної інстанцій
21 грудня 2023 року приватним нотаріусом Вижницького районного нотаріального округу Чернівецької області Мицкан Ж.І., відкрито спадкову справу №43/2024 року, відповідно до якої спадкодавцем на ім'я ОСОБА_3 було оформлено заповіт від 02 червня 2022 року, згідно якого належне ОСОБА_3 нерухоме майно було заповідано ОСОБА_1 .
Також із заявою про прийняття спадщини звернулася й ОСОБА_1 дружина померлого, вказуючи що до складу спадкового майна належить також й недоотримана пенсія та нараховані до неї виплати .
При цьому, в межах даної спадкової справи, 09 червня 2022 року приватним нотаріусом Мицкан Ж.І., перевіряючи склад спадкового майна направлено запит №146/02-14 від 07 серпня 2024 року до Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області Вижницькому відділу обслуговування громадян (сервісний центр) про наявність та кількість нарахувань, щодо пенсії за віком, з урахуванням проведених (не проведених) виплат, належних померлому ОСОБА_3 .
Як вбачається, зі змісту листа Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області № 2400-1703-8/34465 від 23 серпня 2024 року, що відповідно до статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом та членів їх сімей і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.
Відповідно до матеріалів архівної пенсійної справи ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що за життя він отримував пенсію за вислугу років за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Пенсією забезпечений по 31 грудня 2023 року.
За життя ОСОБА_3 , на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2022 року по справі № 600/2819/22-а проведено перерахунок пенсії. Різниця пенсії, визначена відповідно до зазначеного рішення суду, за період з 01 грудня 2019 року по 31 жовтня 2022 року, складає 140168 гривні 86 копійок та включена до Реєстру рішень суду.
Також на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 22 червня 2023 року по справі №600/2879/23-а проведено перерахунок пенсії. Різниця пенсії, визначена, відповідно до зазначеного рішення суду, за період з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2023 року, складає 52000 гривні 00 копійок та включена до Реєстру рішень суду.
Постановою приватного нотаріуса Вижницького районного нотаріального округу Чернівецької області Мицкан Ж.І.№21/02-31від 28 лютого 2025 року позивачці відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на спадкове майно, що складається із недоотриманої пенсії та нарахованих до неї виплат, у зв'язку з тим, що необхідні для видачі свідоцтва про право на спадщину документи,-відсутні.
Мотиви, з яких виходить апеляційний суд та застосовані норми права
Апеляційний суд, заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення з наступних підстав.
Відповідно до статті 1216 ЦК України, спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
За приписами статті 1218 ЦК України, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті,
Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; 3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; 5) права та обов'язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 ЦК України(стаття 1219 ЦК України).
Згідно зі статтею 1227 ЦК України, суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності входять до складу спадщини.
Верховний Суд у постанові від 14.02.2022 року у справі №243/13575/19 зазначив, що тлумачення ст.1227 ЦК України доводить, що цією нормою встановлено сингулярне правонаступництво членів сім'ї спадкодавця на отримання належних йому та неотриманих ним за життя грошових сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат. Указані суми включаються до складу спадщини лише у разі відсутності у спадкодавця членів сім'ї чи їх відмови від права на отримання вказаних сум. Специфіка правонаступництва прав на отримання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат обґрунтовується необхідністю: а) створення умов для охорони майнових інтересів членів сім'ї спадкодавця в разі, коли вони не є його спадкоємцями; б) забезпечення можливості реалізації права на одержання членами сім'ї спадкодавця належних йому грошових коштів без дотримання передбаченої ЦК України процедури оформлення спадщини; - право на одержання грошових сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат виникає у членів сім'ї спадкодавця внаслідок вказівки закону (ст.1227 ЦК) та додаткового юридичного факту смерті спадкодавця. Окрім цього, звичайно, необхідно щоб спадкодавець не реалізував належне йому право на отримання певних сум. Причини, через які ці суми не були отримані, можуть бути різноманітними, але закон не надає їм юридичного значення. Моментом, з якого виникатимуть права на отримання виплат, буде момент смерті спадкодавця. Законодавець не вказує, що перехід права на отримання цих сум є спадкуванням, а члени сім'ї спадкоємцями. Це має важливе значення, оскільки дозволяє зробити висновок, що на набуття права на одержання грошових сум відповідно до статті 1227 ЦК України не поширюються норми про спадкування за заповітом або законом, зокрема, щодо усунення від спадкування (ст.1224), прийняття, строків прийняття та оформлення спадщини, врахування цих сум при визначенні розміру обов'язкової частки (ст.1241 ЦК), задоволення вимог кредиторів (ст.1281 ЦК). Відповідно, при включенні зазначених прав до складу спадщини їх спадкування має відбуватися за правилами, встановленими для спадкування за заповітом або законом.
Положення ч.ч.2, 3 ст.52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які є спеціальними стосовно правовідносин про спадкування сум пенсії, не обмежують право на отримання сум пенсії, що належала пенсіонерові і не була ним отримана у зв'язку з його смертю. Ці положення тільки визначають подію, умови, час, коло осіб і їх правове становище, предмет правовідносин, із настанням яких можлива виплата недоотриманої пенсії померлого пенсіонера. Приміром, недоотримана пенсія померлого пенсіонера виплачується як пенсія членам його сім'ї за умови, якщо саме ці суб'єкти правовідносин звернулися за її виплатою упродовж шести місяців з дня відкриття спадщини, а якщо у цей проміжок часу не звернулися, сума недоотриманої пенсії набирає іншої правової якості переходить у спадщину, яку члени сім'ї та/або інші особи, але вже як спадкоємці, можуть отримати як спадщину.
Таку правову позицію висловив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 23.09.2020 року (справа №428/6685/19).
Відповідно до ч.1ст.91 Закону України «Про пенсійне забезпечення», суми пенсії, що належали пенсіонеру і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, передаються членам його сім'ї, а в разі їх відсутності входять до складу спадщини.
Згідно зі ст.46 цього ж Закону, нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Аналіз указаних норм дає підстави для висновку, що спадщина є сукупністю прав та обов'язків, які в разі смерті фізичної особи (спадкодавця) переходять від нього до інших осіб (спадкоємців). Об'єктом спадкування можуть бути лише права та обов'язки, які належали спадкодавцеві на момент його смерті. Право на спадщину переходить лише до спадкоємців, які прийняли спадщину в установленому порядку.
Суми пенсії, які не були одержані спадкодавцем за життя, входять до складу спадщини за сукупності наступних умов: спадкодавець за життя мав право на їх одержання та не реалізував це право; після смерті спадкодавця відсутні члени його сім'ї (або їх неможливо встановити).
Судом встановлено, що за життя ОСОБА_3 не було виплачено нараховану, згідно з рішеннями Чернівецького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2022 року у справі №600/219/22 та від 22 червня 2023 року у справі №600/2879/23, пенсію у розмірі 140168 грн. 86 коп. та 52000 грн., а оскільки ОСОБА_1 є єдиним спадкоємцем за законом після смерті свого чоловіка, яка прийняла спадщину, тому вищевказані пенсійні виплати увійшли до складу спадщини.
За таких обставин, суд першої інстанції правомірно виходив із того, що ГУ ПФУ у Чернівецькій області зобов'язане виплатити ОСОБА_1 недоотриману ОСОБА_3 за життя суму пенсії, яка була йому нарахована. Інших осіб (членів сім'ї, спадкоємців), які б звертались до відповідача з такою вимогою, немає.
Вказаний підхід також застосований Верховним Судом, зокрема, у постановах від 09.10.2019 року у справі №355/323/17, від 16.12.2020 у справі №428/12730/19, де суд, вирішуючи питання наявності у особи права на отримання нарахованої, але невиплаченої пенсії (доплат до пенсії) її померлого чоловіка, вказав, що аналіз ст.ст.1218,1219,1227 ЦК України свідчить, що законодавець не забороняє спадкування права на отримання нарахованої, але неодержаної пенсії (доплат до пенсії). Суд виходив із того, що визначальним є те, чи були такі виплати нараховані спадкодавцеві за життя, оскільки лише за умови, що такі суми були нараховані за життя, проте, не отримані спадкодавцем, вони можуть увійти до складу спадщини. При цьому, позивач, як спадкоємець за законом, в установленому законом порядку прийняла спадщину після смерті чоловіка, а тому набула права на отримання нарахованої, але невиплаченої пенсії (доплат до пенсії). Суд також наголосив, що стягнення у судовому порядку нарахованої на підставі вказаних рішень, але невиплаченої спадкодавцю за життя суми пенсії, не призведе до подвійного стягнення з держави одних і тих самих сум.
Не заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги про наявність правових підстав для відмови в позові з посиланням на вимоги статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з огляду на наступне.
Відповідно до статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом та членів їх сімей і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте, батьки і дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше шести місяців після смерті пенсіонера.
Норми статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не можуть бути прийняті до уваги, оскільки прямо суперечать статті 1227 ЦК України та вказаним вище спеціальним нормам пенсійного законодавства з цього питання.
Враховуючи вказані норми матеріального права, встановивши, що суми доплат до пенсії, що належали ОСОБА_3 , залишилися неодержаними ним, у зв'язку з його смертю, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що його дружина ОСОБА_1 успадкувала належні спадкодавцю суми доплат до пенсії, відповідно до положень статті 1227 ЦК України.
Доводи апеляційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами норм матеріального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи, а зводяться до переоцінки доказів та незгоди заявника з висновками суду першої інстанції щодо їх оцінки.
Порушень норм процесуального права, що призвели до неправильного вирішення справи, а також обставин, які є обов'язковими підставами для скасування судового рішення, апеляційний суд не встановив.
Апеляційний суд враховує положення практики ЄСПЛ про те, що право на обґрунтоване рішення не вимагає детальної відповіді судового рішення на всі доводи висловлені сторонами. Крім того, воно дозволяє вищим судам просто підтверджувати мотиви, надані нижчими судами, не повторюючи їх (справ «Гірвісаарі проти Фінляндії», п.32.)
Висновок суду за результатами розгляду апеляційної скарги.
Відповідно до ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
За викладених обставин, апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області слід залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.
Керуючись ст. ст. 368, 374, 375, 381, 382, 383, 384 ЦПК України, апеляційний суд,
Апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області залишити без задоволення.
Рішення Чернівецького районного суду м.Чернівці від 17 червня 2025 року залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
На постанову може бути подана касаційна скарга до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту постанови.
Дата складання повного тексту постанови - 10 вересня 2025 року.
Головуючий М.І. Кулянда
Судді: І.Н. Лисак
Н.Ю. Половінкіна